START WITH THE PROBLEM

海外 SaaS 选型与使用前检查清单

从你希望解决的问题出发。这里整理了决定使用工具前需要确认的事项。

1. 写下当前工作中的具体困难

把目标细化为实际工作，例如“缩短每周汇总数据的时间”或“减少漏回客户消息”，而不只是“想用 AI”。记录目前花费的时间，以及希望改善到什么程度。

2. 统一价格的比较口径

月费、年付折算月费、用户数、处理次数、额外额度——计价单位不同，就不能直接比较。将汇率、税费和配套服务费用计入，比较每月与每年的总成本。

3. 确认团队能否持续使用

• 必要操作能否用你和团队熟悉的语言完成
• 能否与现有工具交换数据
• 人员变动后，工作流程能否继续运行
• 管理权限、安全性和数据保存条件是否符合需求

4. 提前明确不采用的条件

例如无法确认是否符合使用条款、不符合信息管理要求，或取消订阅时无法导出必要数据。遇到这些情况，即使功能很吸引人，也应保留不采用的选择。

5. 在试用结束时作出判断

记录试过的操作、减少的工作量和新增的负担。注册前确认结束日期、自动续费与取消方式，避免原本只想试用却继续付费。具体条件因服务而异。